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根据MSCI扩容权重和结构的变化,除了银行、非银、食品饮料中的优质资产将持续获得稳健的外资流入之外,还应该关注MSCI股票池的结构性扩容,其中新增了创业板、中盘股使得新股票池市值分布边际上向中小盘倾斜。长期来看随着外资持续流入,而北上资金也在逐渐向中小盘倾斜。部分个股的估值标准可能会发生变化,逐渐趋近全球估值水平,而且这些股票的波动性也会降低。

本周将公布的重要数据、事项及提示有:周四的6月ADP非农业就业人数变化、6月ISM非制造业PMI;周五美联储公开市场委员会(FOMC)6月会议纪要(meeting minutes)、6月非农就业报告(NFP)。本周没有特别重要的大公司财报公布。

但是,从二次世界大战以后,将近200个发展中经济体,虽然经过近三代人的努力,到目前为止能从低收入进入高收入的只有两个经济体,一个是我国台湾,一个是韩国。中国大陆很可能到2025年的时候,成为从二次世界大战以后第三个从低收入进入到高收入的经济体。

2016年,中远、中海合并,中远海运集团集装箱运输运力规模大幅提升。2018年收购东方海外后,集装箱船舶运力更是跃居全球第三位。同时,中远海运集团旗下还运营全球第二大集装箱租赁公司Florens,使其在集装箱用箱需求大幅增加。而目前中远海运集团旗下造箱平台上海寰宇拥有三家箱厂,分别位于广州、连云港和锦州。收购进来的五家公司其中三个是分布在山东青岛、江苏南通启东、浙江宁波的三家集装箱制造工厂,姜明指出这些箱厂选点刚好与中远海运现有产能布局形成良好补充。

2017年海南全岛一年卖了25万套的房子,八成以上的房子都被岛外人买走。对岛外人限购,就意味着海南几乎“失去”了八成的房地产市场。“4·22”后,好几万吃着火锅唱着歌的海南地产人怎么也想不到,工作也就一下子这样凉了。唱着一首凉凉的不止是地产商。政策之严厉,连一位鼓吹政府积极干预市场的著名经济学家也被限住了。

近年随着“一带一路”建设推进,这种不以美国为主要市场的出口企业并非少数。安玉明的深圳市康铭盛科技实业股份有限公司亦如此,其以新兴市场和内销为主,他预计,今年该企业的出口增速将有望达到20%,突破6亿元。不过,一些美国市场占比较大的企业,也有不少表示目前受影响有限。如广东志高空调有限公司的出口中美国约占15%,但该企业董事长李兴浩表示,目前随着人民币汇率利好,加之许多美国采购商正抢在更严厉关税落地前进货,公司四季度出口将有望实现3倍增长,“上半年不行,但下半年正在冲刺”。他说。

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